Jean-Luc Ponty - violín, teclados
Paul Humphrey - Violín, Batería
Shuggie Otis - Bajo, Guitarra
Lowell George - guitarra
Capitán Beefheart - armónica, teclados, voces
Max Bennett - Bass
Frank Zappa - bajo, Guitarra, Percusión, Arreglista, compositor, teclados,
Voz, Productor, Octave Bass
John Guerin - Tambores
Don
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